丹納赫公司(紐約證券交易所代碼：DHR)今天宣布已與通用電氣公司(紐約證券交易所代碼：GE)達成**終協(xié)議，收購GE Life Sciences的生物制藥(GE Biopharma)業(yè)務，現(xiàn)金收購價約為214億美元。鑒于交易結(jié)構(gòu)的預期稅收優(yōu)惠，凈購買價格約為200億美元。這是GE Biopharma預期的2019年稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)的約17倍。

GE Biopharma是一家**的儀器、消耗品和軟件供應商，致力于支持生物制藥的研究、發(fā)現(xiàn)、工藝開發(fā)和制造工作流程。該業(yè)務包括過程色譜硬件和消耗品、細胞培養(yǎng)基、一次性技術(shù)、開發(fā)儀器、消耗品以及服務。預計GE Biopharma在2019年將產(chǎn)生約32億美元的年收入，其中約75%的收入被認為是經(jīng)常性的。

該業(yè)務將成為丹納赫生命科學部門的獨立運營公司，與頗爾、Beckman Coulter Life Sciences、SCIEX、徠卡顯微系統(tǒng)、MolecularDevices、Phenomenex和IDT業(yè)務一道，組成丹納赫的生命科學平臺。

丹納赫的總裁兼首席執(zhí)行官Thomas P. Joyce, Jr.說：“GE Biopharma以提供**的生物加工技術(shù)和解決方案而聞名。此次收購將帶來一支才華橫溢、充滿激情的團隊，以及一套高度創(chuàng)新、服務于我們生命科學產(chǎn)品組合的**產(chǎn)品套件，為丹納赫當前的生物制劑工作流程解決方案提供了極好的補充?！?/p>

Joyce繼續(xù)說道：“希望GE Biopharma在一個重要且極具吸引力的生命科學市場中推進我們的增長和創(chuàng)新戰(zhàn)略。我們將利用丹納赫業(yè)務系統(tǒng)的力量，進一步為GE Biopharma的客戶提供end-to-end的生物加工解決方案，有助于實現(xiàn)突破性的開發(fā)和生產(chǎn)能力。我們期待著這個才華橫溢的團隊加入丹納赫集團?！?/p>

丹納赫預計通過股權(quán)發(fā)行(可能包括發(fā)行強制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股)為其籌集30億美元的交易現(xiàn)金，剩余部分來自集團現(xiàn)有可用資金以及債務發(fā)行所得。

該交易預計將于2019年第四季度完成，并符合慣例條件，包括收到適用的監(jiān)管批準。